光源/照明市場と参入企業１００社の動向を調査

―２０２０年 世界市場予測― ☆光源のＬＥＤ化が進み堅調に拡大するＬＥＤパッケージは１０年比５６％増の１兆５,０４０億円 ☆２０１１年に出荷が本格化する照明用有機ＥＬ光源は３,４５０億円 総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 阿部 界 03-3664-5811）は、ＬＥＤ、有機ＥＬ、特殊光源、一般照明の世界市場と各市場に参入する有望・注目企業１００ 社を対象に事業規模、参入領域、事業展開状況、今後の事業戦略等、各社の動向を調査した。その結果を報告書 「Special Appli. 光源/照明市場 実態・技術・予測 ２０１１年版（下巻：企業事例編）」にまとめた。 ＜調査結果の概要＞ ■ＬＥＤ（白色、単色、赤外光、紫外光） １．ＬＥＤパッケージの世界市場 ２０１０年 ２００９年比 ２０２０年予測 ２０１０年比 ９,６６０億円 １６９.４％ １兆５,０４０億円１５５.７％ 電熱/放電ランプの低出力用途からＬＥＤ化が進み、近年は液晶バックライトでも主光源として採用されている。 また、一般照明分野や自動車外装ランプなどにおいてもＬＥＤ製品が台頭し始めている。特に国内では節電ニーズ の高まりによりＬＥＤ管球ランプやＬＥＤ照明器具の需要が拡大している。 ２．ＬＥＤ関連主要企業の動向 ***ＬＥＤ事業規模ランキング（２０１０年）*** 順位 企業名 事業規模 1 日亜化学工業 １,０００億円以上 2 OSRAM Opto Semiconductors※1 3 Aixtron ５００億円以上１,０００億円未満 4 Veeco Instruments 5 Samsung LED ※１有機ＥＬ事業含む 上位企業は、台湾、韓国、日系のＬＥＤチップ及びパッケージを主力事業とするＬＥＤメーカーが中心である。 特にＧａＮ系ＬＥＤチップ又は白色ＬＥＤパッケージに強みを持つ企業が上位である。寡占市場であるＬＥＤ製造 装置メーカーのAixtron やVeeco Instruments も事業規模では上位に位置している。 近年は台湾、韓国、中国のＬＥＤメーカーが好調に事業規模を拡大している。主な主力製品は上位ＬＥＤメーカ ーと同様にＧａＮ系ＬＥＤチップ又は白色ＬＥＤパッケージだが、ＬＥＤモジュールやＬＥＤ照明器具などの川下 側の事業拡大に注力する動きが見られる。 照明や液晶バックライト用途の拡大に伴いシチズン電子、シャープ、昭和電工、豊田合成、日亜化学工業、Samsung LED、Seoul Semiconductor、LG Innotek、Epistar、Everlight、Formosa Epitaxy Incorporation、Lite-On、Wellypower、 Cree、OSRAM Optoなどのメーカーは生産能力の増強を図っている。事業領域の拡大としてはSamsung LED、LG Innotek、 Seoul Semiconductor といった韓国系メーカーがチップ/パッケージの生産から、ＬＥＤモジュールやＬＥＤ管球 ランプ/照明器具等のアプリケーション領域までの統合経営を行おうとしている。また、DOWA エレクトロニクス、 ナイトライド・セミコンダクター、日亜化学工業、Seoul Semiconductor などは、医療（内視鏡や顕微鏡など）や 本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.[phone] F ax.03-3664-5842またはmail address：[e-mail]） 殺菌用途で活用される紫外光領域への展開も進めている。中国市場を攻略するためCree、Epistar、Everlight、 Formosa Epitaxy Incorporation、Lite-On など欧米や台湾系メーカーが中国の大手メーカーとのパートナーシッ プを強化している。台湾系メーカー大手のEpistar やEverlight などは中国/韓国企業と中国に合弁会社を設立し アプリケーション市場へ参入している。 ■有機ＥＬ■ １．照明用有機ＥＬ光源の世界市場 ２０１０年 ２００９年比 ２０２０年予測 ２０１０年比 僅少 ― ３,４５０億円 ― ２０１０年はサンプル出荷が中心であったが、２０１１年は１月からLumiotec（山形県米沢市）が量産を開始 するなど、出荷が本格化する見通しである。出荷の本格化に伴い、ほどなく照明器具市場も形成されると予想され る。但し、市場形成初期は光源の発光効率やコストの面から演出・装飾照明向けで、一般照明への採用には時間を 要すると予想される。ただその高い市場ポテンシャルを期待して参入・注力するメーカーは増加している。光源に は主に発光効率の向上及び長寿命の実現、低価格化が求められ、照明器具には面発光という特徴を活かした照明設 計や用途の開拓が求められる。 ２．有機ＥＬ関連主要企業の動向 ２０１１年からの出荷の本格化に伴い、川上（材料）から川中（光源）、川下（アプリケーション）まで、事業 に強みを持つメーカー同士のアライアンスの強化が活発化している。大きくは材料メーカーと光源メーカーの提携、 光源メーカーとアプリケーションメーカーとの提携がみられる。前者は、材料メーカーにとっては有機ＥＬ事業へ の参入のため、光源メーカーにとってはより性能の高い光源開発を目的としたもので、コニカミノルタホールディ ングスとKoninklijke Philips Electronics、三菱化学と東北パイオニアの提携が代表例である。後者は光源の量 産化に目処をつけた光源メーカーが事業拡大に向け、照明器具などアプリケーションに強みを持つ企業との連携を 図ることを目的としたもので、Lumiotec とオーガニックライティングの提携が代表例である。また出光興産とパ ナソニック電工の提携及び光源製造の合弁会社の設立は、材料から光源、アプリケーションまで総合的に展開する 例である。 このほか、光源事業会社の買収などにより参入したカネカや住友化学などの材料メーカー、NEC ライティングな ど自社で独自開発を進める照明メーカー、国や複数の企業によって設立した企業・研究機関など様々な目的・方向 性を持った事業者が参入している。今後市場の本格形成に伴い、参入企業の増加や企業間の新たな事業提携の動き が活発化する見通しである。 ■特殊光源/一般照明■ １．特殊光源/一般照明の世界市場 ２０１０年 ２００９年比 ２０２０年予測 ２０１０年比 特殊電熱/放電ランプ ８,３０５億円１０５.０％ ６,１４６億円 ７４.０％ 半導体レーザー ２,０４０億円１１０.９％ ２,９００億円 １４２.２％ 一般照明器具 ７兆 円１０７.７％ １３兆 円 １８５.７％ 一般光源 ２兆８,６７０億円１０５.７％ ３兆４,５００億円 １２０.３％ 特殊電熱/放電ランプでは可視光ランプでＬＥＤ化が急速に進んでおり、特に低出力領域ではその傾向が顕著で ある。高出力領域では比較的従来光源の採用が続いているが、将来的にはＬＥＤの性能向上に伴い代替されると予 想される。紫外光ランプも将来的にはＬＥＤ（ＵＶＬＥＤ）との競合が予想されるが、ＵＶＬＥＤは可視光ＬＥＤ に比べ技術的なハードルが高いことから、短期的にはこれまで通りの採用が続くと見られる。赤外光ランプの産業 用途は今後半導体、ＦＰＤ、太陽電池産業の成長に伴い、需要拡大が期待される。民生用途は、新興国向けの需要 拡大が期待される。 半導体レーザーの主な用途は民生機器の光学ディスク装置の光ピックアップ、光通信、レーザープリンタなどで ある。光ピックアップでは、ブルーレイ向けの４００ｎｍ帯の青色半導体レーザーと、７８０ｎｍ帯と６５０ｎｍ 帯の波長を１チップで利用できる２波長の製品が好調である。光通信では、通信インフラの整備が進む中国などの 新興国で好調である。 一般照明器具、一般光源は２００９年に世界的な景気後退の影響を受けたが、２０１０年以降はアジアや南米な ど新興国需要が牽引し、拡大が続く見通しである。新興国では電熱/放電灯器具及びランプを中心に普及が進む見 本件に関するお問合せ：広報部 （Tel.[phone] F ax.03-3664-5842またはmail address：[e-mail]） 通しである。一方、欧州、米国、日本などの先進国ではＬＥＤや有機ＥＬの照明器具などの高付加価値製品の普及 が始まっており、既存の電熱/放電灯器具及びランプ市場は成熟している。 ２．特殊光源/一般照明関連主要企業の動向 ***特殊光源/一般照明事業規模ランキング（２０１０年）*** 順位 企業名 事業規模 1 Koninklijke Philips Electronics ５,０００億円以上 2 OSRAM 3 General Electric ２,０００億円以上５,０００億円未満 4 パナソニック電工 １,０００億円以上２,０００億円未満 5 Acuity Brands 世界３大メーカーの Philips、OSRAM、General Electric は何れも、総合的に光源/照明事業を展開している。 その内、特殊光源では自動車向けのランプに、照明用では放熱/放電ランプに強いブランド力を持つことが特徴で ある。世界各地域の照明器具メーカーに対し、自社のランプ供給を行うことで高いプレゼンスを維持している。 日系メーカーではパナソニックグループがトップである。２０１２年１月までにパナソニック ライティング社 やパナソニック電工に分散している照明事業を統合する予定で、世界３大メーカーに対抗する方針である。グルー プの連携強化・組織再編による照明事業の強化では他に東芝ライテック、日立アプライアンス、三菱電機オスラム・ 三菱電機照明などがある。また、チップ、パッケージなどから照明器具まで、総合的に展開する企業にはシャープ、 東芝ライテック、パナソニックライティング社・パナソニック電工などがある。 特殊光源分野ではGS ユアサ、アイグラフィックス、浜松ホトニクス、Alpha-Cure 、Heraeus Noblelight、Light Sources など紫外光ランプメーカーを中心に参入メーカーの多くが、ＵＶ印刷用途、ＵＶ殺菌・浄化用途など、紫 外光領域の開拓を進めている。また、ウシオ電機、日亜化学工業、Cymer などは高い技術力や特殊な技術力で圧倒 的なシェアを獲得するオンリーワン戦略を進めている。一度地位を確立すれば安定的な収益が見込めることがメリ ットであるが、大規模な投資が必要になる。 一般照明分野では岩崎電気、遠藤照明、コイズミ照明、シャープ、東芝ライテック、パナソニック、パナソニッ ク電工などが成熟している国内市場から海外市場への本格展開を進めている。また、世界的な白熱電球の生産・販 売中止の流れに合わせて、東芝ライテック、Koninklijke Philips Electronics、 NEC ライティング、パナソニッ ク電工、General Electric、OSRAM などがＬＥＤや有機ＥＬ照明事業への投資を積極的に進めている。 以上 http://www.group.fuji-keizai.co.jp/press/pdf/110906_11083.pdf

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